本報(bào)記者 朱曉波
12月19日-20日，2021中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)在上海召開(kāi)，本次會(huì)議由冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心和上海鋼聯(lián)聯(lián)合舉辦，會(huì)議聚焦“宏觀與投資”“產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)”兩大主題，吸引了來(lái)自鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈的2000余名代表參加。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)陳昌盛、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所副所長(zhǎng)張明，西澤金融研究院聯(lián)合創(chuàng)始人、院長(zhǎng)趙建，工銀國(guó)際首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、董事總經(jīng)理程實(shí)，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)張軍、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)陳斌、復(fù)旦大學(xué)國(guó)際問(wèn)題研究院院長(zhǎng)吳心伯、億翰智庫(kù)董事長(zhǎng)陳嘯天、諾亞控股集團(tuán)董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家夏春以及Mysteel高級(jí)研究員任竹倩、鋼材首席分析師汪建華分別在大會(huì)上發(fā)表主題演講。此外，全聯(lián)冶金商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王連忠、副會(huì)長(zhǎng)賈銀松，中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江、中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王鎮(zhèn)武、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李樹(shù)斌，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心黨委書(shū)記、主任馮超，中國(guó)冶金報(bào)社黨委委員、副社長(zhǎng)熊余平，上海期貨交易所黨委委員、副總經(jīng)理李輝，上海鋼聯(lián)董事長(zhǎng)朱軍紅、總裁高波以及行業(yè)上下游相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)也出席了本次會(huì)議。
駱鐵軍做了題為《中國(guó)鋼鐵工業(yè)運(yùn)行與展望》的演講，受到與會(huì)者高度關(guān)注。他在演講中指出，2020年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況整體表現(xiàn)好于預(yù)期，呈現(xiàn)出“高需求、高產(chǎn)量、高成本、有效益”的特點(diǎn)。具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇，帶動(dòng)了鋼鐵需求顯著增長(zhǎng)，促成鋼鐵生產(chǎn)超歷史水平。二是進(jìn)出口市場(chǎng)出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口，與世界分享了中國(guó)市場(chǎng)的繁榮，消納了其他國(guó)家生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。三是鋼材庫(kù)存快速回落，恢復(fù)到合理水平。四是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好于預(yù)期，鋼鐵協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用均低于去年同期，債務(wù)結(jié)構(gòu)和資金狀況進(jìn)一步優(yōu)化。
他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，面對(duì)新冠疫情，中國(guó)鋼鐵行業(yè)用實(shí)際行動(dòng)證明了鋼鐵是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”?！笆奈濉逼陂g，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)問(wèn)題：一是中國(guó)鋼鐵工業(yè)未來(lái)規(guī)模的問(wèn)題。今年鋼材消費(fèi)強(qiáng)度是“非常態(tài)”的，是國(guó)家特殊刺激政策下拉動(dòng)的結(jié)果。我國(guó)的環(huán)境已難以承受鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，國(guó)際環(huán)境也不允許中國(guó)大量出口來(lái)消化鋼產(chǎn)量。二是如何破解高價(jià)格鐵礦石難題。近期鐵礦石上漲存在不健康因素，資本炒作現(xiàn)象明顯，鐵礦石應(yīng)該是供需均衡定價(jià)，要從多路徑增加鐵素供給建立新的鐵礦石定價(jià)機(jī)制，完善期貨市場(chǎng)規(guī)則并加強(qiáng)監(jiān)管。三是繼續(xù)提升我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，提高企業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)，為行業(yè)、為國(guó)家提升產(chǎn)業(yè)鏈安全提供支撐，推動(dòng)更多鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組。四是做好“碳達(dá)峰”準(zhǔn)備，努力推進(jìn)“碳中和”。
陳昌盛在演講中指出，判斷2021年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)，可以把它概括成三個(gè)一百。一是百年未有之大變局，它本質(zhì)很多，其實(shí)最根本的一條是中美戰(zhàn)略力量的博弈，本質(zhì)的一條是中國(guó)的崛起；二是百年未遇之大疫情；三是百年發(fā)展目標(biāo)轉(zhuǎn)段，主要是開(kāi)啟了新的現(xiàn)代化建設(shè)的新征程，整個(gè)國(guó)家的戰(zhàn)略布局會(huì)在新階段有很多布局和安排。明年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是季度經(jīng)濟(jì)增速前高后低，季度間落差較大；二是短期出現(xiàn)高增，增速主要受低基數(shù)影響，并不意味著經(jīng)濟(jì)過(guò)熱；三是明年GDP的基數(shù)效應(yīng)為3.3個(gè)百分點(diǎn)左右；四是合并2020和2021年兩年，經(jīng)濟(jì)平均增速為5%左右，略低于“十四五”時(shí)期5.5%左右的潛在增速；五是2020-2021年兩年累計(jì)GDP絕對(duì)規(guī)模增量，要略小于2018-2019這兩年。他強(qiáng)調(diào)，明年鋼鐵行業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注城市老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、長(zhǎng)租房制度和碳達(dá)峰。
張明在演講中指出，從全球宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)來(lái)看，受疫情沖擊，全球經(jīng)濟(jì)深陷“長(zhǎng)期性停滯”，一般而言危機(jī)后新興市場(chǎng)國(guó)家復(fù)蘇滯后于發(fā)達(dá)國(guó)家2年左右。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)政策不確定性指數(shù)處于歷史性高位。從中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與金融市場(chǎng)來(lái)看，下一階段的結(jié)構(gòu)性改革是構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，要以?xún)?nèi)循環(huán)為主體、內(nèi)外循環(huán)相互促進(jìn)，為此需要擴(kuò)大消費(fèi)并促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，推動(dòng)要素自由流動(dòng)，促進(jìn)新一輪區(qū)域一體化。預(yù)計(jì)人民幣幣值短期仍存在走強(qiáng)空間，但較為有限。展望未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)在2020年陷入深度衰退，在2021年的復(fù)蘇速度可能滯后于預(yù)期。就中國(guó)而言，2021年全年增速或?qū)⒌竭_(dá)8%；未來(lái)應(yīng)對(duì)疫情仍將以財(cái)政政策為主、貨幣政策為輔，五中全會(huì)后以雙循環(huán)新發(fā)展格局為核心的結(jié)構(gòu)性改革有望得到實(shí)質(zhì)性提速。
趙建指出，今年大宗商品經(jīng)歷“過(guò)山車(chē)”的行情，上半年市場(chǎng)比較悲觀，下半年大宗商品價(jià)格上漲動(dòng)力十足，鋼材價(jià)格也在漲，但是鋼鐵實(shí)體企業(yè)盈利很少，盈利的是金融企業(yè)。宏觀面是大宗商品價(jià)格上漲的動(dòng)力源泉，鋼鐵行業(yè)尤其要關(guān)注宏觀面信息，重點(diǎn)是三個(gè)宏觀因子：經(jīng)濟(jì)周期，雙杠杠（經(jīng)營(yíng)杠桿、財(cái)務(wù)杠桿）和商品庫(kù)存。“拜登+后疫情”時(shí)代，中國(guó)將開(kāi)啟新周期——全球供應(yīng)的制造業(yè)周期，這是黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈和周期股大漲的基礎(chǔ)，全球最大的疫情安全區(qū)會(huì)重塑“中國(guó)制造”的地位。
程實(shí)在演講中指出，新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響應(yīng)該從多角度來(lái)分析，短期影響好比按下“暫停鍵”，長(zhǎng)期影響類(lèi)似“快進(jìn)鍵”。全球經(jīng)濟(jì)在新冠疫情影響之下，正加速?gòu)木€(xiàn)下模式轉(zhuǎn)換為線(xiàn)上模式、從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)切換至數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新模式。面對(duì)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)巨變，中國(guó)在政策上做出新舉措，確立新的發(fā)展模式，即“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)”的發(fā)展模式。在外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化的背景下，“雙循環(huán)”是中國(guó)適應(yīng)外部變化、進(jìn)一步激發(fā)潛力的必然選擇。中國(guó)提出的“雙循環(huán)”主要要做兩件事情：第一是通過(guò)更多的科技投入，暢通中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)；第二是把中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)、外循環(huán)推到更高的發(fā)展維度，從而促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的體量增長(zhǎng)和質(zhì)量升級(jí)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入關(guān)鍵發(fā)展階段，一系列新的趨勢(shì)、新的賽道正在形成，當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到未來(lái)疫情結(jié)束之后的通道時(shí)，中國(guó)能更好地融入全球化過(guò)程中，通過(guò)引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)推動(dòng)未來(lái)全球化拾級(jí)而上。
張軍認(rèn)為，在全球化過(guò)程中，世界主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)的依賴(lài)度不斷提升，但中國(guó)對(duì)世界的依賴(lài)度在下降。中國(guó)崛起與對(duì)世界依賴(lài)度下降的現(xiàn)象在世界上是史無(wú)前例的。在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展為僅次于美國(guó)的第二大世界經(jīng)濟(jì)體的情況下，未來(lái)15-30年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)兼顧全球發(fā)達(dá)國(guó)家和其他新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展。美國(guó)是全球最大的開(kāi)放市場(chǎng)，其開(kāi)放經(jīng)濟(jì)曾帶動(dòng)了日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的發(fā)展。中國(guó)的改革開(kāi)放實(shí)際上也是利用了歐美經(jīng)濟(jì)開(kāi)放的契機(jī)。目前，中國(guó)出于自身發(fā)展格局的考慮提出內(nèi)循環(huán)的發(fā)展戰(zhàn)略，也應(yīng)當(dāng)重視開(kāi)放經(jīng)濟(jì)。當(dāng)前中國(guó)仍是高投資、高儲(chǔ)蓄，且投資主要在基建及制造業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)應(yīng)當(dāng)重視解決居民收入增長(zhǎng)、消費(fèi)領(lǐng)域投資不足等問(wèn)題。
任竹倩在分析預(yù)測(cè)2021年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)時(shí)認(rèn)為，明年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)力將由供給向需求轉(zhuǎn)移。她預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)鋼材供應(yīng)增速可能大于消費(fèi)增速；隨著海外消費(fèi)及投資的恢復(fù)，鋼材海外需求將由間接出口表現(xiàn)為直接出口更為積極；廢鋼進(jìn)口開(kāi)放，替代部分半成品進(jìn)口市場(chǎng)。整體來(lái)看，全年鋼材均價(jià)整體上移，普鋼價(jià)格將上升5-7%，企業(yè)效益維持今年水平。
陳斌在分析機(jī)械工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)表示，當(dāng)前雖然機(jī)械工業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，但仍面臨五大發(fā)展問(wèn)題。第一，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，但全面恢復(fù)尚需時(shí)日。第二，市場(chǎng)回暖，但是生產(chǎn)與銷(xiāo)售恢復(fù)節(jié)奏不同，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存明顯增長(zhǎng)。第三，賬款回收難、資金周轉(zhuǎn)慢、企業(yè)負(fù)擔(dān)重。第四，固定資產(chǎn)投資復(fù)蘇緩慢。第五，機(jī)械工業(yè)對(duì)外貿(mào)易出口仍存在較大下行壓力。他預(yù)測(cè)， 2020年或?qū)⑹侵袊?guó)汽車(chē)市場(chǎng)的谷底年份，2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。工程機(jī)械行業(yè)方面，由于已多年高速增長(zhǎng)，2021年工程機(jī)械行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的難度將進(jìn)一步增大，市場(chǎng)不可期望過(guò)高，預(yù)計(jì)全年?duì)I收增長(zhǎng)3%-5%水平。農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)方面，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)較為樂(lè)觀。機(jī)床行業(yè)方面，預(yù)計(jì)2021年將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅在5%左右。電工電氣、石化通用設(shè)備及重型機(jī)械行業(yè)方面，預(yù)計(jì)2020年全年?duì)I收都將保持小幅增長(zhǎng)。綜合分析，2021年機(jī)械行業(yè)工業(yè)增加值增速在5%左右，營(yíng)業(yè)收入和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增速在4%左右。
在分析房地產(chǎn)市場(chǎng)時(shí)，陳嘯天指出，2020年樓市出現(xiàn)了兩大變化，一是經(jīng)濟(jì)改善，樓市向好，政策端趨于收緊；二是“輪動(dòng)”現(xiàn)象尚未大規(guī)模出現(xiàn)，住宅市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇的情況下，地產(chǎn)調(diào)控政策嚴(yán)控，使得熱度較高的城市需求釋放被減緩，難以出現(xiàn)輪動(dòng)的現(xiàn)象。關(guān)于2021年的樓市表現(xiàn)，陳嘯天給出了三個(gè)主要觀點(diǎn)：一是成交規(guī)模維持高位，在“限價(jià)保量”的發(fā)展邏輯下，2021年行業(yè)規(guī)模仍將維持高位。二是新開(kāi)工面積有望持續(xù)提升，從各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，新開(kāi)工受疫情影響最大，隨著企業(yè)新開(kāi)工意愿的增強(qiáng)，2021年將會(huì)走高。三是認(rèn)為2021年開(kāi)發(fā)投資增速相對(duì)有限，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)投資增速在5%以?xún)?nèi)。
夏春對(duì)2020年我國(guó)資本市場(chǎng)的表現(xiàn)進(jìn)行了分析，他指出，2020年新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊非常大，但是資本市場(chǎng)表現(xiàn)是比較好的，全球金融市場(chǎng)環(huán)境更是出現(xiàn)了前所未有的寬松。展望2021年全球經(jīng)濟(jì)，他認(rèn)為，未來(lái)疫苗或?qū)⒚芗鲜校?span lang="EN-US">2021年上半年全球經(jīng)濟(jì)將逐步復(fù)蘇，資本市場(chǎng)也將持續(xù)較好表現(xiàn)。同時(shí)，美國(guó)會(huì)出臺(tái)第五輪刺激政策，歐洲也會(huì)推出刺激政策。中國(guó)貨幣政策不會(huì)急轉(zhuǎn)彎，會(huì)緩慢的做出調(diào)整。
吳心伯認(rèn)為新冠疫情對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響是長(zhǎng)期而深遠(yuǎn)的，疫情導(dǎo)致全球化進(jìn)程步伐放慢，產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈?zhǔn)湛s，區(qū)域與跨區(qū)域合作提速，新興經(jīng)濟(jì)體面臨更大自我提升壓力，美國(guó)遭受疫情沖擊嚴(yán)重，中國(guó)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)的比重不斷提升，中美兩國(guó)治理能力差距凸顯。吳心伯強(qiáng)調(diào)，2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將是主要經(jīng)濟(jì)體中發(fā)展最快的，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明，中國(guó)對(duì)歐洲投資會(huì)有較快增長(zhǎng)，東亞地區(qū)經(jīng)貿(mào)聯(lián)系加強(qiáng)，金融風(fēng)險(xiǎn)上升，外部環(huán)境仍復(fù)雜，多邊博弈力度增大。
汪建華在分析展望2021年鋼鐵行業(yè)走勢(shì)時(shí)表示，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)全面復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5%-5.5%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)8%-9%。2021年庫(kù)存周期切換、設(shè)備投資周期切換、政治周期切換，三期切將換構(gòu)成一個(gè)非常重要的主旋律，對(duì)商品尤其是鋼材等黑色產(chǎn)品價(jià)格有重大影響。粗鋼供需方面，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)10%左右，2021年增長(zhǎng)2%左右。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量接近10.5億噸，2021年可能在10.8億噸左右。價(jià)格方面，2021年多數(shù)原燃料均價(jià)都有上漲空間，預(yù)計(jì)2021年主要鋼材均價(jià)上漲300-500元/噸。汪建華認(rèn)為，“十四五”期間我國(guó)或迎來(lái)鋼鐵消費(fèi)峰值，中國(guó)鋼鐵業(yè)將迎來(lái)極具價(jià)值時(shí)期，同時(shí)也將面臨消費(fèi)達(dá)峰值后過(guò)剩和結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力的挑戰(zhàn)。
此外，會(huì)上還舉辦了“2021年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”小型論壇，邀請(qǐng)了鋼鐵上下游企業(yè)和相關(guān)協(xié)會(huì)的10名代表就當(dāng)前鋼鐵行業(yè)普遍關(guān)注的兼并重組、冬儲(chǔ)、2021產(chǎn)業(yè)鏈品種表現(xiàn)預(yù)測(cè)等熱點(diǎn)話(huà)題進(jìn)行了熱烈討論，會(huì)外還舉辦了廢鋼、鐵礦石、鐵合金及鋼坯、煤焦以及鋼材進(jìn)出口等多個(gè)同期論壇也受到行業(yè)代表們的高度關(guān)注。
