9月6日,寶鋼股份在銀行間市場成功發(fā)行上海市首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券(中期票據(jù)),該債券由浦發(fā)銀行為牽頭主承銷商,中國銀行為聯(lián)席主承銷商,共募集金額50億元,期限3年,設(shè)定票面利率調(diào)整機制,前兩個計息年度利率為固定利率2.99%,第三個計息年度根據(jù)2023年度可持續(xù)發(fā)展績效目標(biāo)完成情況確定。
寶鋼股份方面表示,在低碳發(fā)展成為世界共識的背景下,中國鋼鐵行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型升級的新一輪變革已然開啟,發(fā)行債券系為公司積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略、加速推進“碳達峰、碳中和”工作,以綠色金融創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的一種低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的投融資新模式。
據(jù)介紹,通過本期可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券,寶鋼股份將公司噸鋼氮氧化物排放量設(shè)定為關(guān)鍵績效指標(biāo),并將績效目標(biāo)設(shè)定為2023年噸鋼氮氧化物排放量不超過0.63千克/噸粗鋼,較2020年下降6%。
寶鋼股份方面表示,2021年已實際發(fā)行中期票據(jù)(可持續(xù)掛鉤債券)、超短融等直接融資產(chǎn)品累計募集資金575億元,為歷年同期最大發(fā)行規(guī)模。