本報(bào)記者 楊悅
10月17日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布最新版短期（2023年—2024年）鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告顯示，全球鋼鐵需求在2022年下降了3.3%后，預(yù)計(jì)于2023年恢復(fù)性同比增長(zhǎng)1.8%，達(dá)到18.145億噸；于2024年同比增長(zhǎng)1.9%，達(dá)到18.491億噸。
全球鋼鐵市場(chǎng)已經(jīng)感受到了高通脹和高利率環(huán)境帶來(lái)的不利影響。2022年下半年—2023年上半年，隨著投資和消費(fèi)動(dòng)力減弱，全球大多數(shù)用鋼市場(chǎng)都在急劇降溫。世界鋼協(xié)表示，考慮到緊縮性貨幣政策帶來(lái)的延遲效應(yīng)，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將緩慢復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求將比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)更快，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體將保持較好的發(fā)展韌性。
房地產(chǎn)穩(wěn)定前提下中國(guó)“鋼需”將同比增長(zhǎng)2.0%
但2024年需求前景并不明朗
世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，在基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，2023年中國(guó)的鋼鐵需求將同比增長(zhǎng)2.0%。
報(bào)告指出，今年上半年，中國(guó)房地產(chǎn)投資信心持續(xù)減弱，新開工意愿仍然較低，房屋新開工面積的縮減抑制了建筑業(yè)活動(dòng)，并將在2024年繼續(xù)影響鋼鐵需求。不過(guò)，中國(guó)政府正大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，2023年中國(guó)的基建投資保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)政府可能還會(huì)啟動(dòng)一些額外的基建項(xiàng)目。因此，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)2023年、2024年的中國(guó)基建投資保持適度的正增長(zhǎng)。此外，雖然2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)蕭條給中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)壓力，但是中國(guó)政府自今年7月份以來(lái)積極采取穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)于今年下半年趨于穩(wěn)定。報(bào)告還預(yù)計(jì)，中國(guó)制造業(yè)在2023年將保持適度增長(zhǎng)，其中家用電器產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2024年中國(guó)鋼鐵需求前景并不明朗。世界鋼協(xié)表示，在基建投資和房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，中國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)于2023年增長(zhǎng)2.0%，但房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行壓力仍存。如果沒(méi)有額外的政策支持，2024年中國(guó)的鋼鐵需求可能會(huì)收縮，反之則有可能維持在2023年的水平。如果刺激效果弱于預(yù)期，那么中國(guó)今明兩年的鋼鐵需求都面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體“鋼需”預(yù)計(jì)于2023年同比下降1.8%
于2024年同比增長(zhǎng)2.8%
報(bào)告指出，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的鋼鐵需求預(yù)計(jì)于2023年同比下降1.8%，于2024年同比增長(zhǎng)2.8%。
歐盟（27國(guó)）和英國(guó)的鋼鐵需求繼2022年同比下降了7.8%之后，預(yù)計(jì)于2023年同比下降5.1%，于2024年同比增長(zhǎng)5.8%。世界鋼協(xié)表示，盡管歐盟經(jīng)濟(jì)抵御能源危機(jī)的能力強(qiáng)于預(yù)期，但是高利率和高能源成本正在沉重打擊該地區(qū)制造業(yè)。具體來(lái)看，歐盟汽車行業(yè)雖保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但預(yù)計(jì)2024年汽車產(chǎn)量不會(huì)達(dá)到疫情前的水平；住宅建設(shè)雖受到高利率、高材料成本和勞動(dòng)力短缺等因素影響，但基建投資仍然穩(wěn)定。由于該地區(qū)貨幣政策將保持緊縮狀態(tài)，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)2024年其實(shí)際需求仍然存在下行風(fēng)險(xiǎn)。然而，世界鋼協(xié)表示，也可能存在另一種情況，即該地區(qū)去庫(kù)存周期結(jié)束將助推歐盟2024年的鋼鐵需求實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。值得注意的是，德國(guó)目前正在經(jīng)歷制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的雙重危機(jī)，處境極為艱難。
美國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)2023年同比下降1.1%，2024年同比增長(zhǎng)1.6%。報(bào)告指出，美國(guó)鋼鐵行業(yè)受到了該國(guó)大幅加息的負(fù)面影響。世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，美國(guó)住宅建筑業(yè)鋼鐵需求將于2023年—2024年出現(xiàn)收縮，但商業(yè)建筑行業(yè)正呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。此外，美國(guó)制造業(yè)也在放緩增長(zhǎng)節(jié)奏，但汽車行業(yè)預(yù)計(jì)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。值得注意的是，受緊縮貨幣政策的滯后效應(yīng)影響，美國(guó)2024年鋼鐵需求仍然存在下行風(fēng)險(xiǎn)。
日本鋼鐵需求預(yù)計(jì)于2023年同比下降2.0%、于2024年同比小幅增長(zhǎng)0.6%。報(bào)告指出，勞動(dòng)力短缺和成本上升導(dǎo)致日本建筑業(yè)活動(dòng)增長(zhǎng)緩慢。然而，在汽車行業(yè)復(fù)蘇的助力下，日本制造業(yè)鋼鐵需求預(yù)計(jì)在2023年—2024年呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。世界鋼協(xié)表示，由于日本是一個(gè)供給側(cè)受限的經(jīng)濟(jì)體，日元疲軟或外部市場(chǎng)變化對(duì)該國(guó)用鋼行業(yè)的影響有限。
韓國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)于2023年同比增長(zhǎng)3.3%，于2024年同比增長(zhǎng)1.1%。世界鋼協(xié)表示，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了2022年的洪災(zāi)后逐漸恢復(fù)，其建筑業(yè)在經(jīng)歷多年萎縮后也出現(xiàn)了小幅正增長(zhǎng)。這有助于該國(guó)鋼鐵需求在2023年復(fù)蘇。由于制造業(yè)（汽車行業(yè)除外）整體疲軟，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，該國(guó)鋼鐵需求在2024年小幅增長(zhǎng)。
新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）
“鋼需”動(dòng)態(tài)分化 預(yù)計(jì)明后年穩(wěn)定增長(zhǎng)
報(bào)告指出，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)除外）的鋼鐵需求保持動(dòng)態(tài)分化，繼2022年同比下降0.6%之后，將在2023年同比增長(zhǎng)4.1%，于2024年同比增長(zhǎng)4.8%。
印度鋼鐵需求預(yù)計(jì)在2023年、2024年分別出現(xiàn)8.6%、7.7%的增長(zhǎng)。世界鋼協(xié)表示，受政府基建支出和私人投資復(fù)蘇的推動(dòng)影響，印度建筑行業(yè)、汽車行業(yè)的鋼鐵需求將保持健康增長(zhǎng)勢(shì)頭。
東盟地區(qū)的鋼鐵需求預(yù)計(jì)于2023年同比增長(zhǎng)3.8%、于2024年同比增長(zhǎng)5.2%。報(bào)告指出，雖然受到通貨膨脹和外部條件不斷惡化的負(fù)面影響，但是東盟地區(qū)的區(qū)域內(nèi)各國(guó)需求和基建投資將驅(qū)動(dòng)整體鋼鐵需求增長(zhǎng)。此外，在該地區(qū)鋼材出口量大幅削減的背景下，部分國(guó)家政治局勢(shì)變動(dòng)導(dǎo)致基建投資出現(xiàn)延誤，東盟制造業(yè)表現(xiàn)不佳。越南受到全球貿(mào)易環(huán)境惡化的影響最為嚴(yán)重。
此外，土耳其鋼鐵需求預(yù)計(jì)在2023年實(shí)現(xiàn)19.0%的同比大幅增長(zhǎng)，并于2024年繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其他歐洲國(guó)家的鋼鐵需求繼2022年同比下降了2.5%后，預(yù)計(jì)于2023年同比增長(zhǎng)14.9%，于2024年同比增長(zhǎng)5.1%。
海合會(huì)、中東和北非地區(qū)
今年“鋼需”預(yù)計(jì)同步收縮
中東和北非地區(qū)的總鋼鐵需求繼2022年增長(zhǎng)9.4%之后，預(yù)計(jì)在2023年同比下降3.5%、于2024年同比增長(zhǎng)3.5%。報(bào)告指出，2023年，隨著海合會(huì)鋼鐵需求的收縮，中東和北非地區(qū)今年的鋼鐵需求也將呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。
由于沙特阿拉伯和卡塔爾的建筑業(yè)活動(dòng)低迷，海合會(huì)地區(qū)的鋼鐵需求在2022年強(qiáng)勁復(fù)蘇之后，將于2023年下降。隨著大型項(xiàng)目啟動(dòng)和被壓抑的住房需求得以釋放，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，2024年海合會(huì)地區(qū)鋼鐵需求將健康地反彈。同時(shí)，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，受房地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展和對(duì)非石油行業(yè)的大力投資影響，阿聯(lián)酋的鋼鐵需求表現(xiàn)將更好。
值得一提的是，埃及的鋼鐵需求將繼續(xù)受到地緣政治沖突影響。報(bào)告指出，利率的居高不下、嚴(yán)重的貨幣貶值、外匯獲取機(jī)會(huì)受限等，將導(dǎo)致該國(guó)大型項(xiàng)目接連停工。
繼去年同比下降后 拉丁美洲
今明兩年“鋼需”預(yù)計(jì)連續(xù)增長(zhǎng)
拉丁美洲的鋼鐵需求繼2022年同比下降8.3%后，預(yù)計(jì)在2023年同比增長(zhǎng)1.4%，在2024年同比增長(zhǎng)2.1%。
具體來(lái)看，世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，巴西的鋼鐵需求將在今年再次收縮。這主要是受制造業(yè)低迷，特別是房地產(chǎn)行業(yè)疲軟影響。然而，隨著該國(guó)政府啟動(dòng)新的GDP加速計(jì)劃，有望助推該國(guó)建筑業(yè)發(fā)展，從而帶動(dòng)該國(guó)2024年的鋼鐵需求增長(zhǎng)。墨西哥的鋼鐵需求密集型制造業(yè)表現(xiàn)良好，市場(chǎng)的消費(fèi)情緒強(qiáng)烈，尤其是汽車行業(yè)。報(bào)告指出，雖然該國(guó)建筑業(yè)活動(dòng)不太活躍，但是依舊有近岸外包和公共投資等做支撐。
世界鋼協(xié)預(yù)計(jì)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)將于2023年實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)并帶動(dòng)鋼鐵需求回升。烏克蘭用鋼行業(yè)形勢(shì)將趨于穩(wěn)定。報(bào)告表示，企業(yè)搬遷、修復(fù)受損的基礎(chǔ)設(shè)施以及開發(fā)新的物流路線等都有助于烏克蘭鋼鐵需求回暖。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2023年10月20日 02版二版）
